Ist die Salesforce KI Integration mit amber DSGVO-konform?

Ja. amber wird in Europa betrieben, ist ISO 27001 zertifiziert und DSGVO-konform. Deine Daten aus Salesforce werden nicht zum Training von KI-Modellen genutzt.

Übernimmt amber die Berechtigungen?

Ja. amber übernimmt die bestehenden Berechtigungen aus Salesforce. Mitarbeitende sehen nur Inhalte, auf die sie dort selbst Zugriff haben, und Aktionen laufen im Namen der angemeldeten Person.

Wie richte ich Salesforce in amber ein?

Dieser Eintrag in unserem Helpcenter hilft dir dabei, Salesforce in amber einzurichten.

Wie wird Salesforce mit amber verbunden?

Die Anbindung nutzt die Hosted MCP Server von Salesforce und setzt mindestens die Enterprise Edition voraus. Ein Admin aktiviert einmalig im Salesforce-Setup die Hosted MCP Servers, legt eine External Client App mit OAuth an und trägt deren Consumer Key in amber ein. Danach verbindet jede Person ihr eigenes Salesforce-Konto per OAuth.

Was können amber-Agenten in Salesforce erledigen?

Agenten suchen und filtern Datensätze, legen Leads, Kontakte oder Opportunities an, ändern Felder und können Datensätze auch löschen. Wer nur lesen möchte, nutzt stattdessen den reinen Lese-Server von Salesforce. Für jede Aktion legen Admins fest, ob sie erlaubt ist, vorher nachgefragt wird oder gesperrt ist.

Mit welchen Rechten arbeitet amber in Salesforce?

Jede Aktion läuft mit den bestehenden Salesforce-Berechtigungen der angemeldeten Person. Auch in der Suche übernimmt amber die Berechtigungen aus Salesforce in den Suchindex: Mitarbeitende finden nur, was sie auch in Salesforce sehen dürfen.

Welche Salesforce-Inhalte kann ich mit amber durchsuchen?

Aus dem Vertrieb Accounts, Kontakte, Leads, Opportunities und Kampagnen, aus dem Kundenservice Cases mit ihrem Verlauf. Dazu kommen E-Mails, E-Mail-Vorlagen, Quick Texts, Chatter-Beiträge und Kommentare, Dateien und Anhänge sowie Berichte und Dashboards. So findest du z. B. alle Absprachen und Supportfälle zu einem Kunden mit einer einzigen Frage.

Welchen Vorteil bringt Salesforce im amber Data Layer?

Im Data Layer stehen deine Vertriebs- und Servicedaten nicht isoliert, sondern zusammen mit deinen anderen angebundenen Quellen wie Angeboten, Verträgen, Produkthandbüchern oder Wikis. So verbindet amber Kundendaten und Fallhistorie aus Salesforce mit dem übrigen Unternehmenswissen in einer Antwort.

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Salesforce ist die CRM-Plattform für Vertrieb, Kundenservice und Marketing. Mit amber durchsuchst du Opportunities, Cases und Kundenkommunikation per KI und lässt Agenten Datensätze abfragen, anlegen, ändern und löschen, auch in Automationen.

Praktische KI-Anwendungsfälle

Opportunities verfolgen

Stand offener Opportunities und letzte Aktivitäten zu einem Account schnell abrufen.

“Wie steht die Opportunity mit der Hansen Maschinenbau AG?”

Kundenhistorie prüfen

E-Mails, Cases und Chatter-Beiträge zu einem Kunden an einem Ort nachlesen.

“Was wurde zuletzt mit der Berger Logistik GmbH vereinbart?”

Leads anlegen

Neue Leads oder Kontakte direkt aus dem Chat in Salesforce erstellen.

“Prüfe, ob Lisa Kern existiert, sonst lege sie als Lead an.”

Opportunities aktualisieren

Phase, Betrag oder Abschlussdatum einer Opportunity einfach per Chat ändern.

“Setze die Opportunity Hansen AG auf Verhandlung, Betrag 48.000 Euro.”

Cases bearbeiten

Offene Cases eines Kunden finden und Status oder Priorität direkt anpassen.

“Setze alle offenen Cases der Berger Logistik GmbH auf hohe Priorität.”

Datenquelle

Über einen nativen Konnektor bindest du Salesforce an den amber Data Layer und aktuelle KI-Modelle an.

Aktion

Über einen in Europa betriebenen MCP Server kannst du mit amber direkt in Salesforce arbeiten.

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Verfügbare Aktionen über MCP

Lesen

Verknüpfte Datensätze abrufengetRelatedRecords: Zeigt Datensätze, die zu einem anderen gehören, z. B. alle Kontakte eines Accounts.
Zuletzt genutzte Datensätze anzeigenlistRecentSobjectRecords: Listet Datensätze, die du zuletzt angesehen oder bearbeitet hast.
Datensätze abfragensoqlQuery: Filtert Datensätze nach genauen Kriterien, z. B. alle Opportunities einer Phase.
Datensätze durchsuchenfind: Sucht per Stichwort gleichzeitig in mehreren Objekten wie Accounts, Kontakten und Leads.
Eigenes Profil abrufengetUserInfo: Zeigt dein Salesforce-Profil mit Rolle, Zeitzone und Einstellungen.

Schreiben

Datensatz anlegencreateSobjectRecord: Legt einen neuen Datensatz an, z. B. einen Lead, Kontakt oder eine Opportunity.
Datensatz ändernupdateSobjectRecord: Ändert Felder eines bestehenden Datensatzes.
Verknüpften Datensatz ändernupdateRelatedRecord: Ändert einen Datensatz, der zu einem anderen gehört, z. B. einen Kontakt eines Accounts.
Datensatz löschendeleteSobjectRecord: Löscht einen Datensatz; er bleibt 15 Tage lang im Papierkorb wiederherstellbar.
Verknüpften Datensatz löschendeleteRelatedRecord: Löscht einen Datensatz, der zu einem anderen gehört, z. B. eine Aufgabe zu einem Kontakt.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

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